Σε 47,4 δισ. ευρώ ανήλθαν τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια των ελληνικών τραπεζών στο τέλος Δεκεμβρίου 2020 μειωμένα κατά περίπου 21 δισ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος Δεκεμβρίου του 2019 και κατά περίπου 60 δισ. ευρώ έναντι του Μαρτίου του 2016, οπότε είχε καταγραφεί και το υψηλότερο επίπεδο τους.
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος η υποχώρηση του αποθέματος των ΜΕΔ κατά τη διάρκεια του 2020 οφείλεται κυρίως σε πωλήσεις δανείων ύψους 19,3 δισ. ευρώ σε ατομική βάση (λόγω της αξιοποίησης του προγράμματος παροχής κρατικής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις δανείων πιστωτικών ιδρυμάτων, γνωστού με την ονομασία “Ηρακλής”) και σε διαγραφές ύψους 2,6 δισ. ευρώ και λιγότερο σε εισπράξεις μέσω ενεργητικής διαχείρισης (δηλαδή μέσω αναδιαρθρώσεων/ρυθμίσεων δανείων, είσπραξης καθυστερούμενων οφειλών, ρευστοποίησης εξασφαλίσεων κ.λπ.).
Επίσης, τη μείωση των ΜΕΔ υποβοήθησαν και τα μέτρα ένταξης πελατών σε καθεστώς αναστολής πληρωμής δόσεων.
Ως προς τη διάρθρωση των ΜΕΔ σε απόλυτα μεγέθη, πάνω από το ήμισυ αφορά επιχειρηματικά δάνεια, το 1/3 περίπου στεγαστικά και το υπόλοιπο καταναλωτικά δάνεια.
Συγκεκριμένα από τα 47,4 δισ. ευρώ ΜΕΔ, τα 27,9 δισ. ευρώ είναι επιχειρηματικά, 13,7 δισ. ευρώ είναι στεγαστικά και 5,8 δισ. ευρώ είναι καταναλωτικά.
Σε ΜμΕ η μερίδα του λέοντος
Σε ότι αφορά στα επιχειρηματικά ΜΕΔ, 11,2 δισ. ευρώ ανήκουν σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 8,6 δισ. ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, 7 δισ. ευρώ μεγάλες επιχειρήσεις και 1,1 δισ. ευρώ ναυτιλιακά.
Επίσης, το ήμισυ σχεδόν του υπολοίπου (23,6 δισ. ευρώ) αφορά δανειακές συμβάσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί από τις τράπεζες, ακολουθούμενο (13,9 δισ. ευρώ) από τα δάνεια αβέβαιης είσπραξης (“unlikely to pay”) και τα δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών (10 δισ. ευρώ) τα οποία δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί.
Επισημαίνεται ότι περίπου το 64% των ΜΕΔ που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, δηλ. δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί, έχει καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους, με το μεγαλύτερο ποσοστό να αντιστοιχεί σε στεγαστικά δάνεια.
Σημαντική μείωση παρατηρείται στο ποσοστό των δανειοληπτών που έχουν αιτηθεί νομική προστασία, το οποίο αφορά κυρίως στεγαστικά δάνεια.
Το υπόλοιπο των ΜΕΔ που συνδέονται με ρυθμίσεις αντιπροσώπευε στο τέλος Δεκεμβρίου του 2020 ελαφρώς πάνω από το 1/3 του συνόλου των ΜΕΔ, ενώ συνολικά σε καθεστώς ρύθμισης υπάγεται (ως προς το σύνολο των δανείων, εξυπηρετούμενων και μη) περίπου το 1/5 των δανείων.
Επισημαίνεται ότι υψηλό ποσοστό των δανείων που είχαν τεθεί σε καθεστώς ρύθμισης εμφάνισε και πάλι καθυστέρηση και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις η εξέλιξη αυτή παρατηρείται μόλις ένα τρίμηνο μετά την εφαρμογή της ρύθμισης.
Δεδομένης της επίδρασης της πανδημίας, εκτιμάται ότι σημαντικό ποσοστό από τα δάνεια αυτά θα καταγραφεί ως μη εξυπηρετούμενο κατά τη διάρκεια του 2021.
Σε απόλυτα νούμερα στο τέλος του 2020 σε καθεστώς ρύθμισης βρίσκονταν 28 δισ. ευρώ από τα οποία 16,6 δισ. ευρώ ήταν μη εξυπηρετούμενα και 11,4 δισ. ευρώ εξυπηρετούμενα. Σημειώνεται ότι την ίδια περίοδο σε καθεστώς νομικής προστασίας βρίσκονταν 5,5 δισ. ευρώ.
Οι τιτλοποιήσεις του 2021
Την ίδια στιγμή το οικονομικό επιτελείο τρέχει όλες τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες προκειμένου ο Ηρακλής ΙΙ να είναι άμεσα έτοιμος προκειμένου να υποδεχθεί τις τιτλοποιήσεις του 2021 και να συνεχιστεί η στρατηγική περαιτέρω μείωσης των κόκκινων δανείων από πλευράς των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει ο SSM.
Στον “Ηρακλή ΙΙ”, η εγγύηση του Δημοσίου προβλέπεται έως 12 δισ. ευρώ για συνολικές τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων 32 δισ. ευρώ.
Μέχρι στιγμής, το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από τις τέσσερις συστημικές ανέρχεται σε περίπου 18,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 11 δισ. αφορούν στην Τράπεζα Πειραιώς και το μικρότερο κομμάτι ύψους 1,5 δισ. ευρώ την Εθνική Τράπεζα. Στο επίπεδο των 3 δισ. ευρώ κυμαίνονται οι προγραμματισμένες τιτλοποιήσεις από Alpha Bank και Eurobank. Το υπόλοιπο κομμάτι του “Ηρακλή”, δηλαδή περίπου 13,2 δισ. ευρώ, με την αντίστοιχη κάλυψη της εγγύησης, θα παραμείνει διαθέσιμο για τυχόν νέες τιτλοποιήσεις που μπορεί να προκύψουν μέχρι το τέλος του 2022, περιλαμβανομένων νέων κόκκινων δανείων από την πανδημία.
